Selon le dernier rapport de McKinsey, The trends defining the US$1.8 trillion global wellness market in 2024, le marché du bien-être est tiré par les consommateurs qui prennent davantage le contrôle de leur santé.
Le rapport s’appuie sur les résultats de la dernière enquête de McKinsey sur l’avenir du bien-être, réalisée en août 2023, au cours de laquelle des chercheurs ont interrogé 5 000 consommateurs en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Ils ont constaté que le marché américain du bien-être a atteint une valeur de 480 milliards de dollars américains par an et qu’il connaît une croissance annuelle de 5 à 10 %.
97% des consommateurs chinois considèrent le bien-être comme une priorité absolue ou importante dans leur vie, contre 82 % aux États-Unis et 73 % au Royaume-Uni.
Les clients de la génération Z et les Milleniums sont les plus soucieux de leur bien-être et achètent davantage de produits et de services que les générations plus anciennes.
L’amélioration de l’apparence est citée comme la motivation la plus importante, suivie de l’amélioration de la santé et de la forme physique, de l’amélioration de la nutrition, du sommeil et de la pleine conscience.
La pandémie a habitué les consommateurs à effectuer des tests à domicile pour le COVID-19 et ils sont maintenant intéressés par d’autres diagnostics à domicile, par exemple pour les carences en vitamines et en minéraux, les diagnostics de rhume et de grippe et le cholestérol. En Chine, certaines personnes ont même remplacé les rendez-vous médicaux en personne par des tests à domicile, indique McKinsey.
Les bagues biométriques pour mesurer la qualité du sommeil et les glucomètres en continu, qui peuvent être appliqués à l’arrière du bras, sont désormais disponibles.
Environ la moitié des consommateurs interrogés ont acheté un appareil de fitness à un moment donné, tandis que 75 % sont prêts à en utiliser un à l’avenir et qu’un tiers d’entre eux ont utilisé leur appareil plus souvent cette année que l’année dernière.
Selon McKinsey, le marché des dispositifs portables destinés à faciliter la nutrition, la gestion du poids, la pleine conscience et le changement de comportement présente encore des lacunes. La confidentialité des données et la clarté des informations sont les éléments les plus importants, les informations trop compliquées étant décourageantes.
Les avancées technologiques et les données de première main donnent à la personnalisation une nouvelle dimension. Environ 20 % des consommateurs britanniques et 30 % des consommateurs américains et chinois recherchent des produits et des services personnalisés qui utilisent des données biométriques pour fournir des recommandations. L’IA générative pourrait jouer un rôle plus important à cet égard.
L’année dernière, les consommateurs ont délaissé les ingrédients propres ou naturels au profit d’ingrédients cliniquement prouvés, en particulier dans les médicaments en vente libre, les vitamines et les compléments alimentaires. Les entreprises qui ont bâti une marque autour des produits naturels pourraient vouloir obtenir des certifications tierces pour étayer leurs revendications.
Les consommateurs en ont fini avec le « healthwashing » (marketing trompeur qui présente un produit comme étant plus sain qu’il ne l’est) et les recommandations des prestataires de soins de santé gagnent en importance, notamment en ce qui concerne la pleine conscience et les interventions sur le sommeil.
Sept domaines de croissance ont été identifiés dans le secteur du bien-être :
1. La vente de produits de santé pour les femmes est en hausse, les dépenses les plus importantes étant consacrées aux produits liés à la ménopause et à la grossesse. Jusqu’à présent, la ménopause a été un segment négligé.
2. La demande de produits et de services liés au vieillissement en bonne santé et à la longévité augmente, sous l’effet d’une évolution vers la médecine préventive. Environ 70 % des consommateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, et 85 % en Chine, ont acheté un produit de cette catégorie au cours de l’année écoulée.
D’ici 2030, une personne sur six dans le monde sera âgée de plus de 60 ans, ce qui signifie que l’accent sera mis davantage sur le vieillissement en bonne santé, les jeunes recherchant des solutions préventives et les personnes âgées cherchant à améliorer leur longévité.
3. La gestion du poids reste une priorité, puisque 60 % des consommateurs américains essaient de perdre du poids.
L’exercice physique est l’intervention la plus souvent citée, mais plus de 50 % des consommateurs américains envisagent de prendre des médicaments amaigrissants sur ordonnance.
Cette proportion est moindre au Royaume-Uni et en Chine, où moins de 30 % des consommateurs considèrent que les médicaments amaigrissants sont efficaces.
Selon McKinsey, il est trop tôt pour dire quel sera l’impact de l’utilisation des médicaments amaigrissants sur le marché plus large de la santé et du bien-être.
4. La forme physique est désormais une priorité pour de nombreux consommateurs, 50 % des adeptes des salles de sport déclarant qu’il s’agit d’un élément essentiel de leur identité.
Les choix étant plus nombreux, le marché de la santé et de la remise en forme devient plus concurrentiel. McKinsey recommande de créer des communautés fortes en proposant des expériences telles que des retraites, un coaching nutritionnel et des programmes d’entraînement personnalisés, éventuellement guidés par l’IA.
5. L’importance de la santé intestinale est de plus en plus reconnue : plus de 80 % des consommateurs en sont conscients et plus de 50 % prévoient d’en faire une priorité au cours des prochaines années. Les suppléments probiotiques en vente libre sont populaires, tout comme les aliments riches en probiotiques tels que le yaourt, le kimchi et le kombucha. Les tests de microbiome à domicile et la nutrition personnalisée constituent deux domaines de croissance potentiels.
6. Le marché des produits de santé sexuelle s’est développé pendant la pandémie, ce qui, associé à l’augmentation de la prévalence des conversations sur les problèmes de santé sexuelle, stimule la demande. Les détaillants traditionnels sont plus nombreux à vendre des produits de santé sexuelle et McKinsey estime qu’il y a de la place pour d’autres marques de rupture.
7. Le sommeil est la deuxième priorité des consommateurs en matière de santé et de bien-être, et c’est aussi le domaine dans lequel les consommateurs ont le plus de besoins non satisfaits. Peu de choses ont changé depuis l’année dernière, lorsque 37 % des répondants ont exprimé le désir d’avoir plus de produits pour le sommeil et la pleine conscience qui traitent du fonctionnement cognitif et de la gestion du stress et de l’anxiété.
Les entreprises ont la possibilité de s’attaquer aux points douloureux en proposant des interventions qui induisent le sommeil, minimisent les interruptions de sommeil, facilitent l’éveil et améliorent la qualité du sommeil.
Note de bas de page
D’autres informations sur le bien-être seront disponibles la semaine prochaine lorsque le Global Wellness Summit organisera un événement sur les tendances et la recherche en 2024 et publiera son rapport sur les tendances mondiales intitulé The Future of Wellness for 2024 (L’avenir du bien-être en 2024).
