Orangetheory et Self Esteem Brands ont révélé leur intention de fusionner « sur un pied d’égalité » pour créer une nouvelle entreprise réalisant un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,5 milliards de dollars et comptant 7 000 franchises dans 50 pays.
Il s’agira d’une transaction entièrement en actions, qui donnera naissance à l’une des plus grandes entreprises de fitness, de santé et de bien-être au monde. Le nom de la nouvelle entreprise n’a pas encore été révélé.
Les deux entreprises partagent déjà un bailleur de fonds, la société de capital-investissement Roark Capital.
Le portefeuille de marques combiné comprendra Orangetheory Fitness, Anytime Fitness, Waxing the City, Basecamp Fitness/SUMHIIT Fitness, The Bar Method et Stronger U Nutrition.
« Depuis nos débuts simples en 2002 avec le premier club Anytime Fitness, nous avons connu une croissance rapide dans le monde entier grâce à la puissance de la franchise des petites entreprises et à notre gamme de marques qui répondent à la demande toujours croissante de services de santé et de bien-être plus holistiques et personnalisés », a déclaré Chuck Runyon, cofondateur d’Anytime Fitness et PDG de Self Esteem Brands. « Avec cette fusion, nous enrichirons encore plus de personnes à travers le monde grâce à la franchise, à la communauté et aux services dont ils ont besoin – aujourd’hui et à l’avenir – dans leur parcours personnel de santé et de bien-être. »
« La fusion se traduira par une échelle internationale significative pour la nouvelle entreprise, avec des investissements continus dans les données et l’analyse, la technologie, les produits et les services qui « aideront les franchisés à travers ses marques à dépasser la demande croissante des consommateurs pour les services de santé et de bien-être holistiques », a-t-il déclaré.
« Alors que nous entamons un nouveau chapitre, Orangetheory continuera à s’appuyer sur notre héritage d’innovation et de transformation », a déclaré Dave Long, cofondateur et PDG d’Orangetheory Fitness. « Avec cet accord révolutionnaire, nous nous rapprochons d’une nouvelle référence pour ce que cela signifie d’être un leader mondial dans le domaine du fitness, de la santé et du bien-être. Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que nos entreprises combinées seront en mesure d’accomplir ensemble pour conquérir une part de marché croissante, débloquer la croissance future et ouvrir la voie à des lendemains plus sains pour les consommateurs du monde entier. »
Erik Morris, directeur des investissements chez Roark Capital, a déclaré : « Les fondateurs et les équipes dirigeantes de Self Esteem Brands et d’Orangetheory ont créé des marques formidables, chacune ayant une longue histoire de croissance remarquable. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec ces équipes afin de créer une plateforme de franchise mondiale de premier plan dans le secteur de la santé et du bien-être. »
Dave Mortensen, cofondateur de Self Esteem Brands, a clairement indiqué que l’entreprise était sur la voie de la croissance et qu’elle chercherait à le faire par le biais de fusions et d’acquisitions plutôt que par une croissance organique, en déclarant : « Au cours des cinq prochaines années, nous avons l’intention d’augmenter notre chiffre d’affaires : « Au cours des cinq prochaines années, nous voulons atteindre 10 000 unités dans le monde. Une partie de cette croissance se fera de manière organique grâce aux marques que nous possédons déjà, le reste par le biais d’acquisitions. J’imagine qu’il s’agira d’une répartition 80/20, avec environ 80 % de notre croissance provenant de nos marques actuelles et environ 20 % des nouvelles acquisitions que nous ferons.
M. Mortensen a précisé que Self Esteem Brands recherchait des enseignes possédants au moins 100 établissements : « À l’avenir, nous chercherons à avoir une taille un peu plus importante avant de procéder à des acquisitions. Certaines des marques que nous possédons aujourd’hui sont arrivées à une échelle plus petite. À l’avenir, je pense que nous chercherons des marques de franchise ayant déjà plus de 100 unités avant de les intégrer à Self Esteem Brands. »
En début de semaine, Self Esteem Brands a publié ses résultats de fin d’année, faisant état d’une augmentation de 12,3 % de son chiffre d’affaires et de projets d’expansion.
La société compte actuellement plus de 5 500 établissements répartis sur les sept continents. Anytime Fitness se taille la part du lion, mais il est prévu de faire de nouvelles percées dans le domaine des soins personnels, au-delà de la simple remise en forme. « Nous sommes intéressés par tout ce qui concerne les soins personnels, donc évidemment le fitness et le bien-être – c’est notre pain et notre beurre – mais aussi par tout ce qui permet aux gens d’investir dans leur propre personne et de prendre soin d’eux. C’est là que Waxing The City entre en jeu », a déclaré Mortensen.
Fondé en 2010, Orangetheory compte environ 1 540 établissements dans 23 pays et a continué à ouvrir ses portes malgré la pandémie. La séance d’entraînement originale était un cours de 60 minutes d’entraînement par intervalles basé sur la fréquence cardiaque, qui était la seule offre jusqu’à ce que la société exploite le boom de l’entraînement en force l’année dernière avec un nouveau concept. Strength 50 utilise le TRX, des poids, des bandes et des exercices au poids du corps pour faire travailler l’ensemble du corps en mettant l’accent sur le développement de la force.
